Crowdfunding Jahresrückblick 2016

Steigende Bekanntheit und Etablierung von Crowdfunding
Die Bekanntheit von Crowdfunding ist 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (siehe Cowdfunding Barometer). Die Akzeptanz der alternativen Finanzierungsform wird weiter zunehmen und der Markt sich dementsprechend weiterentwickeln.

Kleinanlegerschutzgesetz: Gesetzlicher Rahmen für Crowdfunding
Die Crowdfunding-Branche zieht nach einjährigem Bestehen des Gesetzes ein grundsätzlich positives Zwischenfazit, sieht aber auch Verbesserungspotentiale. Es steht eine Evaluierung des Gesetzes an. Eine mögliche Neujustierung der gesetzliche Leitplanken wird die weitere Entwicklung von Rendite-Crowdfunding in Deutschland maßgeblich beeinflussen.

Banken entwickeln Crowdfunding-Angebote
2016 hat die Commerzbank mit Main Funders als erste deutsche Großbank eine eigene, nicht-öffentliche Crowdlending-Plattform geschaffen. Die GLS Bank wird im März 2017 eine eigene Crowdinvesting-Plattform launchen (mehr Infos). Der Markteintritt etablierter Finanzmarkt-Player bringt zusätzliches Know-How in den Markt. Durch die bestehende Kundenbasis der Banken besteht die Chance auf deutliches Marktwachstum.

Öffentlichkeitswirksame Pleiten & allgemeines Risikobewusstsein
In 2016 gab es eine Reihe öffentlichkeitswirksamer Pleiten crowdfinanzierter Startups. Reichweitenstarke Medien wie SPIEGEL, tn3, WirtschaftsWoche oder FAZ haben über problematische Fälle beim Startup-Crowdinvesting und Risiken beim Immobilien-Crowdinvesting berichtet. Für die weitere Entwicklung von Crowdinvesting ist es unerlässlich, ein entsprechendes Risikobewusstsein zu schaffen. Eine sachliche und unaufgeregte Berichterstattung über Erfolge und Ausfälle im Crowdinvesting wird den Chancen und Risiken der alternativen Finanzierungsform gerecht. Mehr Infos: Crowdinvest-Erfolgsmonitor | Immobilien-Investments: Risiken und Checkliste

Aufkommen unseriöser Crowdfunding-Anbieter
Ein wachsender Markt wirkt anziehend auf Anbieter mit zweifelhaften Geschäftsmodellen. 2016 wurde vermehrt unter dem Label „Crowdfunding“ für Pyramidensysteme geworben. Weiterhin kann man davon ausgehen, dass in einem wachsenden Markt zunehmend Crowdinvesting-Angebote mit geringer Qualität angeboten werden. Es braucht kritische Crowdinvestoren und eine Branche, die sich selbst Qualitätsstandards setzt, um unseriöse Marktteilnehmer fernzuhalten. Mehr Infos: Wie erkenne ich seriöse Crowdfunding-Anbieter?

Internationale Plattformen entdecken den deutschen Markt
Nachdem sich Kickstarter 2015 für den deutschen Markt geöffnet hat (Interview), ziehen 2016 weitere internationale Plattformen nach. Seedrs, eine Startup-Crowdinvesting Plattform aus UK, eröffnete kürzlich eine Repräsentanz in Berlin (Interview). Plattformen aus Österreich, wie Immofunding, Finnest oder GreenRocket, öffnen sich für den deutschen Markt.

Crowdfunding Gesamtmarkt 2015
Für das Gesamtjahr 2016 liegen bislang keine Zahlen vor. Für 2015 wurden mittlerweile verschiedene Studien veröffentlicht, deren erfasstes Marktvolumen sich z.T. unterscheiden. Eine im Auftrag des Bundesfinanzministerium erstellte Studie sieht den deutschen Crowdfunding-Markt 2015 bei 272 Mio. Euro.

Crowdinvesting 2016 – vorläufige Zahlen (Update am 04.01.17)
Das Crowdinvesting-Volumen 2016 lag nach den vorläufigen Zahlen von crowdfunding.de bei 63,4 Mio. Euro und damit rund 30% über dem Volumen des Vorjahres. In der Monatsbetrachtung lässt sich ein starker Volumenanstieg im zweiten Halbjahr beobachten. Das Wachstum wird maßgeblich durch Immobilieninvestments getrieben.

Das Kleinanlegerschutzgesetz wurde 2016 ein Jahr alt. Marktteilnehmer, Verbände und Verbraucherschützer ziehen ein Zwischenfazit.

• Crowdfunding-Infos: Regularien beim Durchführen von Kampagnen | zur Webseite
• Journal 03/2016: Neue Veröffentlichungs- und Werbe-Pflichten (ab S. 17) | zum Journal
• Journal 09/2016: Bilanz nach einem Jahr Befreiung von der Prospektpflicht | zum Journal

Im September 2016 hat crowdfunding.de erstmals eine umfassende Crowdinvesting Performance-Analyse veröffentlicht. Parallel ist mit www.crowdinvest.de eine offene Crowdinvesting-Datenbank live gegangen.

5 Jahre Crowdinvesting in Deutschland: Der Performance-Check
Der Erfolgsmonitor gibt erstmals einen umfassenden Überblick über die Performance der neuen Anlageklasse, inkl. realisierten Renditen und Ausfallraten. | zum Erfolgsmonitor

www.crowdinvest.de: offene Crowdinvesting-Datenbank 
Crowdinvestments in Startups, Immobilien und Energieprojekte werden mit ihrem aktuellen Anlagestatus nachgehalten. | www.crowdinvest.de

Startups: Exits und Rückkaufangebote
Erdbär (0,3 Mio. € , Rückkaufangebot mit einer Gesamtrendite von 300%), Leaserad (0,1 Mio. € + 0,2 Mio. €, Rückkaufangebot mit einer dreistelligen Gesamtrendite), Doxter (0,1 Mio. €, Exit, keine Details zur Rendite), Foodist (0,2 Mio. € + 0,3 Mio. € + 1,0 Mio. €, Exit, keine Details zur Rendite)

Startups: Pleiten
Eröffnung von Insolvenzverfahren/Liquidationen – keine Infos darüber, inwieweit die Ansprüche der Crowdinvestoren noch befriedigt werden konnten
Lightboys (0,3 Mio. €) | Returbo (1,1 Mio. € und 0,1 Mio. €) | Küchenfab (0,1 Mio. €) | Bleecker Street (0,2 Mio. €) | Lumindo (0,1 Mio. € + 0,1 Mio. €) | Mensch & Natur (0,05 Mio. €) | Unyte (0,2 Mio. €) | Twinkind (0,9 Mio. € inkl. Leadinvestor) | Nixe Deutschland (0,1 Mio. €) | VerySol (0,06 Mio. €) | Lexvisors (0,04 Mio. €) | Classiqs (0,2 Mio. €) |Larovo (0,1 Mio. €) | Wonderpots (0,5 Mio. €) | identloc (0,05 Mio. €)

Immobilienprojekte: Erfolgreiche Rückzahlungen
Globus Villa (0,4 Mio. €) | Kastanienhof (0,8 Mio. €) | Feldbrunnenstr. (2,1 Mio €)

• Bundesverband Crowdfunding e.V. | Gründung einer neuen Interessenvertretung | mehr Infos
• Crowdfunding-Calculator | Rechner zur Kampagnen-Kalkulation | zum Rechner
• Crowdfunding Campus | Fortbildungskurse zum Crowdfunding-Spezialisten | zum Campus
• Crowdexperts | Deutscher Crowdsourcing Verband launcht Expertendatenbank | zur Datenbank
• hallocrowd | neue Experten-Datenbank | zur Webseite
• Made on Kickstarter | Amazon Kategorie für Crowdfunding-Produkte | zur Amazon-Kategorie
• Neu bei Companisto | Start des „Family Programm“ und Kooperation mit PwC | zur News
• Neu bei Indiegogo | Plattform öffnet sich für Startup-Crowdinvesting | zur News
• Neu bei Betterplace | ab 01.11. sind nur noch gemeinnützige Projekte möglich | mehr Infos
• Main Funders | Commerzbank goes Crowdfunding | mehr Infos (engl.)
• Branchen Events | 4th Crowdinvesting Symposium | CrowdDialog München

• „Mittelständler suchen eine flexible, schnelle und einfache Finanzierungsalternative“ | HHL Leipzig Graduate School of Management (im Auftrag von Funding Circle) | zur Studie
• „Frauen sind beim klassischen Crowdfunding erfolgreicher als Männer“ | Eine Untersuchung auf Grundlage von 9.943 Kampagnen bei Indiegogo | zum tn3 Artikel | zur Studie
• Europäischer Crowdfunding-Ländervergleich | The current state of crowdfunding in Europe | CrowdfundingHub | zur Studie | Infos Deutschland (von crowdfunding.de)
• Haftungsrisiken beim Crowdinvesting | Crowdfunding Crossing Borders | zur Studie
• „Es muss gelingen, den Kunden in eine neue Erlebniswelt mitzunehmen“ | Studie Crowdfunding & Tourismus | zur Studie
• „Crowdfunding schafft Arbeitsplätze“ | neue Studie | zum Artikel
• „4,1% der Startups haben sich über die Crowd finanziert“ | Deutscher Startup Monitor 2016 | zur News
• Equity Crowdfunding – Liabilities & Risks | CrowdfundingHub Studie | zur News
• Erfolgsfaktoren für den Erfolg von wissenschaftlichen Crowdfunding-Projekten | Studie der Universität Zürich (IPMZ)  | Interview mit Prof. Dr. Schäfer
• FinTech-Markt in Deutschland | im Auftrag des Bundesfinanzministeriums | Zusammenfassung der Ergebnisse | zur Studie

Klassisches Crowdfunding
HannoverMachen | kickerCrowd  | Sponsort

Crowdinvesting Unternehmen
Transvendo | SpaceStarters | medifundo | Zinscrowd | SpaceStarters

Crowdinvesting Grüne Energie
GeldzuGrün | fairzinsung | WIWIN | Energiecrowd

Crowdinvesting Immobilien
iFunded | ReaCapital | immorocks | Zinsbaustein

Crowdinvesting sonstige
CrowdTrader | CrowdPower

Crowdlending
Giromatch | iBondis

Österreich und Schweiz
Immofunding | Crowd4Climate  | Dagobertinvest | primeCROWD | Evercrowd | Funders | swisspeers

Zusammenschlüsse von Crowdfunding-Plattformen
Kapilendo + Venturate | zur News
Conda + Bankless24 | zur News
Aescuvest übernimmt Biotech-Portal BIOstartr | zur News

Internationale Plattformen expandieren nach Deutschland
Seedrs eröffnet Büro in Berlin | zur News | Interview
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Finanzierungsrunden
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